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? ??生活垃圾處理行業(yè)基本概況分析：定義、分類、產(chǎn)業(yè)鏈
? ? 根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的定義，生活垃圾是指在日常生活中或者為日常生活提供服務(wù)的活動中產(chǎn)生的固體廢物以及法律、行政法規(guī)規(guī)定視為生活垃圾的固體廢物。處置是指將固體廢物焚燒和用其他改變固體廢物的物理、化學(xué)、生物特性的方法，達(dá)到減少已產(chǎn)生的固體廢物數(shù)量、縮小固體廢物體積、減少或者消除其危險(xiǎn)成份的活動，或者將固體廢物最終置于符合環(huán)境保護(hù)規(guī)定要求的填埋場的活動。
? ? 生活垃圾具有產(chǎn)生量大、成分復(fù)雜，含有大量有機(jī)質(zhì)，容易滋生大量細(xì)菌及散發(fā)惡臭等特點(diǎn)。其主要組成成分包括煤灰、廚渣、果皮、塑料、落葉、織物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和紙張以及少量的電池、藥用包裝材料鋁箔、SP復(fù)合膜/袋、橡膠等。
? ? 一般而言，可以將生活垃圾分為兩大類，即可回收垃圾和不可回收垃圾，不可回收垃圾可分為三大類。
? ? 生活垃圾產(chǎn)業(yè)鏈包括四個(gè)板塊：生活垃圾處置與資源化利用產(chǎn)業(yè)、生活垃圾收集運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)、設(shè)施設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)以及運(yùn)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)階段比較推崇的生活垃圾產(chǎn)業(yè)鏈模式是“3R”模型。即“減量化(Reduce)”，“再利用(Reuse)”和“資源化(Recycle)”。
? ? 在自然生態(tài)系統(tǒng)中，各種生物通過一定的結(jié)構(gòu)在生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)相互影響和作用，使整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)平衡穩(wěn)定的發(fā)展。一個(gè)成熟而穩(wěn)定的自然生態(tài)系統(tǒng)是由生產(chǎn)者、消費(fèi)者、分解者三部分組成的有機(jī)整體，完整地形成一個(gè)良性循環(huán)的有效系統(tǒng)。
? ? 城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)也遵循循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式，在這一循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈中，生產(chǎn)者當(dāng)然是生活垃圾的制造者，即居民;消費(fèi)者是具體負(fù)責(zé)垃圾回收處理的中介組織，即資源的回收系統(tǒng);分解者則是再生資源的利用系統(tǒng)。相對于自然界中的環(huán)境，這里的“環(huán)境”既可以是出于生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)組織，也可以是自然環(huán)境。經(jīng)過垃圾的分類處理，可回收利用的資源物質(zhì)會繼續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域，而其余的廢棄物將經(jīng)過無害化處理后最終在交付于大自然。
? ? 因此，垃圾處理產(chǎn)業(yè)通常也被稱為“靜脈產(chǎn)業(yè)”，就像人體通過靜脈回收舊血液后再造新鮮血液一樣，將廢物轉(zhuǎn)化為再生資源。實(shí)現(xiàn)城市生活垃圾處理的產(chǎn)業(yè)化，要從戰(zhàn)略化的高度進(jìn)行考慮和實(shí)施，按照回收，拆解利用和無害化處理處置這三大系統(tǒng)來建立社會化的廢物回收利用產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化操作，進(jìn)而使其形成一條遵循循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的產(chǎn)業(yè)鏈。在實(shí)際應(yīng)用中，“3R原則”是指導(dǎo)城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈高效運(yùn)作的核心原則，作用于產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。
? ? 人口增長與城鎮(zhèn)化推進(jìn)，生活垃圾產(chǎn)生量與清運(yùn)量不斷攀升
? ? 伴隨我國城鎮(zhèn)化水平提高，城鎮(zhèn)人口10年內(nèi)增速達(dá)到35.49%，2000年，我國總?cè)丝跀?shù)為12.67億人，其中城鎮(zhèn)人口為4.59億人，截至2018年末，我國大陸總?cè)丝?3.95億人，其中城鎮(zhèn)常住人口8.31億人，占比為59.58%，這給城鎮(zhèn)生活環(huán)境帶來了極大壓力，尤其是城鎮(zhèn)生活垃圾的處理。
? ? 根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，2017年，202個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量為20194.4萬噸，處置量達(dá)到20084.3萬噸，處置率達(dá)99.5%。202個(gè)大、中城市中，城市生活垃圾產(chǎn)生量最大的是北京市，產(chǎn)生量為901.8萬噸，其次是上海、廣州、深圳和成都，產(chǎn)生量分別為899.5萬噸、737.7萬噸、604.0萬噸和541.3萬噸。前10位城市產(chǎn)生的城市生活垃圾總量為5685.8萬噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的28.2%。
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2013-2017年全國大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量統(tǒng)計(jì)及增長情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 垃圾產(chǎn)生量的不斷增加導(dǎo)致了垃圾清運(yùn)量的不斷攀升。2009-2017年，全國生活垃圾清運(yùn)量總體呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。到2017年，全國生活垃圾清運(yùn)量達(dá)到了21521萬噸，同比增長5.69%。
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2009-2017年全國生活垃圾清運(yùn)量統(tǒng)計(jì)及增長情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 生活垃圾處理能力與處理量不斷提升
? ? 垃圾產(chǎn)量與清運(yùn)量的不斷增加，給生活垃圾處理帶來了新的挑戰(zhàn)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009-2017年，我國生活垃圾處理能力以及處理量不斷提升。2009年，我國生活垃圾無害化處理能力為35.61萬噸/日，擁有生活垃圾無害化處理廠567座。截止至到2017年，我國生活垃圾無害化處理能力達(dá)到67.99萬噸/日，擁有生活垃圾無害化處理廠1013座。
? ? 2009年，我國生活垃圾無害化處理量為11232.2萬噸，生活垃圾無害化處理率為71.4%。截止至到2017年，我國生活垃圾無害化處理量為21034.2萬噸，生活垃圾無害化處理率達(dá)到97.7%。
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2009-2017年我國生活垃圾無害化處理能力及無害化處理廠數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況
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2009-2017年我國生活垃圾無害化處理量及無害化處理率統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 我國目前生活垃圾處理仍以衛(wèi)生填埋為主
? ? 我國生活垃圾無害化處理的方式主要有三種：衛(wèi)生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚燒等。2009年，全國城市生活垃圾無害化處理量為11232.3萬噸，2016年為19673.8萬噸，2017達(dá)到21034.2萬噸，其中衛(wèi)生填埋量為12037.6萬噸，占比約為57%;焚燒量為7589.3萬噸，占比約為40%;其他無害化處理量占比僅為3%，說明目前我國城市垃圾處理還是以衛(wèi)生填埋為主。
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2009-2017年我國生活垃圾無害化處理量結(jié)構(gòu)分布情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 垃圾焚燒將成為未來生活垃圾處理主流方式
? ? 由于用地緊張和二次污染等問題的存在，尤其在中國東部等一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份，人口密度大且土地資源緊缺，填埋這種垃圾處理方式的發(fā)展已經(jīng)遭遇了瓶頸。
? ? 和傳統(tǒng)的堆肥、填埋等處理方式相比，焚燒具有處理效率高、占地面積小、對環(huán)境影響相對較小等優(yōu)點(diǎn)，更能滿足城市生活垃圾處理對減量化和無害化的要求。并且焚燒處理的方式還能利用焚燒產(chǎn)生的熱能，實(shí)現(xiàn)垃圾的資源化，這些優(yōu)勢使得垃圾焚燒處理在近些年逐漸得到了較為廣泛的應(yīng)用與推廣。焚燒垃圾場的數(shù)量從2005年的67座增長到2017年的286座，焚燒垃圾處理量由2005年的791萬噸增長到2017年的8463.3萬噸。焚燒處理率由2005年的9.8%上升到2017年的40.2%。
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2005-2017年中國城市生活垃圾焚燒處理量、焚燒廠數(shù)量及焚燒處理率統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 由于焚燒技術(shù)可以最大程度地減少填埋量，減少生活垃圾填埋占用的土地容積;在焚燒過程中可以徹底分解各種有機(jī)物，特別是有害有機(jī)物，從源頭防止這些有機(jī)物對環(huán)境和人體健康的影響，包括可以避免在有機(jī)物降解過程中產(chǎn)生滲濾液、惡臭和溫室氣體——甲烷;同時(shí)還可以在焚燒垃圾過程中回收一部分熱能，如余熱發(fā)電。因此，焚燒已經(jīng)成為各個(gè)發(fā)達(dá)國家生活垃圾處理的主要方式。
? ? 但與發(fā)達(dá)國家相比，我國的垃圾焚燒處理比例較低。瑞士垃圾焚燒處理比例高達(dá)80%，日本和丹麥分別為73%、70%，而中國僅為40%。在城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)和垃圾“無害化、減量化、資源化”的要求下垃圾焚燒將是大勢所趨。
? ? 未來，垃圾焚燒將逐漸成為我國垃圾處理的主流方式，根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，2020年的目標(biāo)為54%。新增焚燒能力繼續(xù)集中在東部沿海地區(qū)且項(xiàng)目平均規(guī)模相對大，并隨之逐步向中西部及二三線城市轉(zhuǎn)移但項(xiàng)目平均規(guī)模有所下降。商業(yè)模式上垃圾焚燒已從傳統(tǒng)BOT向DBO、O&M、EPC等延伸，未來將逐步向PPP模式發(fā)展，并轉(zhuǎn)戰(zhàn)綜合環(huán)境服務(wù)。
