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生活垃圾逐年增長 廚余垃圾占大頭
2013-2018年，我國城市生活垃圾產(chǎn)量和處置量逐年增加，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2019年12月公布的《2019年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》， 2018年，200個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬噸，處置量21028.9萬噸，處置率達(dá)99.4%。2013-2018年，我國城市生活垃圾產(chǎn)量的復(fù)合增長率為5.54%，城市生活垃圾處理量的復(fù)合增長率為5.98%，前瞻推算，2019年，我國城市生活垃圾產(chǎn)量約為2.23億噸左右，處置量約2.22億噸左右，生活垃圾處置率也進(jìn)一步提高。
注：生態(tài)環(huán)境部尚未發(fā)布2019年數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)行業(yè)歷年增速測(cè)算而來，屆時(shí)以官方公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
我國的垃圾處理呈現(xiàn)出以衛(wèi)生填埋為主、焚燒處理提升和堆肥處理衰退的特點(diǎn)，從2018年我國固廢處理廠、固體廢物處理能力和固廢處理量的分布來看，衛(wèi)生填埋占所有垃圾處理方式的50%左右，但由于用地緊張和二次污染，填埋已經(jīng)出現(xiàn)瓶頸。尤其在我國東部等一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，人口密度大，這決定了未來在這些地區(qū)，垃圾焚燒將逐漸成為垃圾處理的主要方式，2018年占比已逐步提高到45%左右，2019年隨著垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)焚燒處理率將達(dá)54.5%左右。
注：國家統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)僅公布至2018年數(shù)據(jù)，2019年數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合項(xiàng)目新建情況測(cè)算而來，屆時(shí)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，下同。
2019年11月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《生活垃圾分類標(biāo)志》新版標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)中，針對(duì)推行地區(qū)的差異，中國政府將餐廚垃圾、廚余垃圾或者“濕垃圾”統(tǒng)一為廚余垃圾。在中國國家領(lǐng)導(dǎo)人推進(jìn)的垃圾分類的大潮下，廚余垃圾處理將成為中國政府垃圾處理工作的重心，廚余垃圾處理行業(yè)將在垃圾分類的推行過程中得到廣泛關(guān)注。
廚余垃圾以填滿處理技術(shù)為主
在生活垃圾處理領(lǐng)域，我國仍處起步階段，垃圾分類制度體系的不完善以及技術(shù)水平的限制，使得我國垃圾處理仍以填埋為主。但填埋處理存在土地占用面積大、二次污染、爆炸崩塌等諸多缺陷，人口密度大的地區(qū)特別是東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，填埋處理方式已經(jīng)遇到瓶頸。尤其是隨著人口增加以及經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)張，土地資源會(huì)日益緊缺，居民的“鄰避效應(yīng)”也將日益增強(qiáng)，選址成為垃圾填埋處理難以逾越的門檻。
堆肥處理對(duì)垃圾中有機(jī)物含量的要求較高，而有機(jī)垃圾通常占垃圾總量比重不足三分之一，這就制約了堆肥處理的未來發(fā)展規(guī)模。垃圾焚燒無害化處理更為徹底，特別是對(duì)于可燃性致癌物、病毒性污染物、劇毒有機(jī)物，焚燒幾乎是惟一有效地處理方法。焚燒處理可以使垃圾體積減小90%，重量減少80%-85%，減容性效果明顯。此外，垃圾焚燒產(chǎn)生的熱量可以回收利用，用來發(fā)電或者供熱，焚燒后的灰渣還可用于生產(chǎn)水泥和制作磚塊。從減量化、資源化、無害化原則考慮，垃圾焚燒發(fā)電的諸多優(yōu)良特性更加符合現(xiàn)代社會(huì)土地、能源緊缺的客觀現(xiàn)實(shí)。因此，社會(huì)對(duì)于環(huán)境質(zhì)量要求的提高將最終表現(xiàn)為推動(dòng)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大驅(qū)動(dòng)力。
當(dāng)前中國廚余垃圾處理中，約50%的部分依靠填埋處理，約38%的部分通過焚燒處理，其余部分通過高溫堆肥、微生物處理或厭氧消化等方式。
廚余垃圾處理建設(shè)如火如荼
根據(jù)《餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)中期評(píng)估及終期驗(yàn)收管理辦法》，經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)組織有關(guān)專家，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部初步確定了通過驗(yàn)收和撤銷的試點(diǎn)城市名單。通過驗(yàn)收的城市有宜昌、佛山、梧州、臨沂、麗江，撤銷的試點(diǎn)城市分別為銅仁、廣州、延吉、長春、庫爾勒。
全國各地在國家政策導(dǎo)向下，紛紛投入餐廚垃圾處理設(shè)施的建設(shè)。
廚余垃圾處理競(jìng)爭(zhēng)格局分散
由于我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段，從而市場(chǎng)上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團(tuán)型企業(yè)和以提供技術(shù)和設(shè)備為主的企業(yè)，且單個(gè)企業(yè)的處置規(guī)模較小，還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭。
垃圾處理能力不足 政府和資本加大投資
目前，我國餐廚處置產(chǎn)能的現(xiàn)狀和規(guī)劃情況并不樂觀。根據(jù)成都每日經(jīng)濟(jì)新聞從E20研究院獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，在垃圾分類46城中，除重慶、北京、上海、廣州、深圳等城市的餐廚處置產(chǎn)能(包括投運(yùn)、在建、籌建)超過2000噸/日外，仍有多達(dá)26座城市僅中標(biāo)1座餐廚垃圾處理廠(產(chǎn)能最高為500噸/日)，更有德陽、廣元、宜春、以及日喀則等四個(gè)城市的餐廚處置產(chǎn)能規(guī)劃仍為0。而在垃圾分類大力推行前，廚余產(chǎn)能的規(guī)劃更是無從談起，不過由于餐廚和廚余的技術(shù)工藝相近，餐廚項(xiàng)目從技術(shù)層面可以實(shí)現(xiàn)對(duì)廚余垃圾的處理;而根據(jù)我們對(duì)各地廚余產(chǎn)能需求情況的測(cè)算，除了北上廣深、以及重慶等五個(gè)城市有著相對(duì)充足的餐廚產(chǎn)能儲(chǔ)備外，其余如成都、天津、武漢等廚余產(chǎn)能需求較高的城市仍有較大的產(chǎn)能缺口。
中國城市每年產(chǎn)生餐廚垃圾不低于6000萬噸，年均增速預(yù)計(jì)達(dá)10%以上。根據(jù)北京市發(fā)展改革委的統(tǒng)計(jì)，北京市每天產(chǎn)生1200噸餐廚垃圾。隨著城鎮(zhèn)人口規(guī)模的增加，餐廚垃圾處理市場(chǎng)空間將隨之?dāng)U張。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2020年，全國大部分社區(qū)城市將初步實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾分類收運(yùn)處理，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾專項(xiàng)工程總投資183.5億。“十三五”期間，隨著資金投入力度加大，收運(yùn)環(huán)節(jié)逐步完善，餐廚垃圾處理技術(shù)的商業(yè)化運(yùn)營模式將清晰化，餐廚垃圾處理市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展期。
得益于中國對(duì)環(huán)保行業(yè)投資的持續(xù)提升、公眾環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、廚余垃圾處理比例提高，中國廚余垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(以項(xiàng)目投資額統(tǒng)計(jì))在過去五年間基本呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。廚余垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)在2015-2018年間迅速發(fā)展，由1344億元上升至2216億元，年復(fù)合增長率超過13%。未來五年，受餐飲行業(yè)高速發(fā)展驅(qū)動(dòng)及未來“十四五”規(guī)劃影響，中國廚余垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長。按照國家規(guī)劃估計(jì)，預(yù)計(jì)廚余垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在2019年至2023年基本保持現(xiàn)有發(fā)展速度，于2023年達(dá)到4724億元人民幣，年復(fù)合增長率約為16%。
